Über mich

Rechnen Sie besser mit mir!

Wenn es um die Absicherung Ihrer Familie, Ihres Vermögens und Ihrer Gesundheit geht, sollten Sie Wert auf eine gute und unabhängige Beratung legen. Oft ist es aber eine Herausforderung, dabei selbst den Überblick zu behalten und zu beurteilen, was das Beste für Sie und Ihre Familie ist.

Mein Beruf ist es, Ihnen rund um alle Themen und Fragen Ihrer Absicherung mit fachkompetentem Rat und meiner langjährigen Erfahrung zur Seite zu stehen. Ich setze mich mit Ihrer Situation genau auseinander, stelle dabei immer Ihre Wünsche und Ziele in den Vordergrund und erarbeite für Sie maßgeschneiderte Angebote zu fairen Konditionen.

Warum ich bei Dr. Klein bin:
Ich schätze die völlige Neutralität und Kundenorientierung, mit der wir unsere Mandanten in unserer Kölner Niederlassung umfassend beraten können.

Lebenslauf

2015 - heute Berater Vorsorge und Versicherung, Dr. Klein Privatkunden AG - Niederlassung Köln
2012 - 2014 Partner der Dr. Klein Privatkunden AG
2004 - 2012 Consultant Vorsorgethemen HDI-Gerling
2001 - 2004 Bankassurance Gerling-Konzern
1997 - 2001 Firmen- und Privatkundenbetreuung Gerling-Konzern
1991 - 1997 Selbst. Finanzberater
1987 - 1991 Vertriebsberater UNION Investment
1983 - 1987 Anlageberater Aalener Volksbank
1981 - 1983 Ausbildung zum Bankkaufmann

Hobbys

Familie
Kunst und Kulinarik

Meine Beratungsleistung

Bei Finanzangelegenheiten kommt es immer auf Ihre individuelle Situation an. Nehmen Sie einfach mit Ihrem Beratungswunsch Kontakt zu mir auf und lassen Sie uns gemeinsam die passenden Lösungen finden.

Versicherung

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Geldanlage

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Ratenkredit

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Private Vorsorge / Versicherungen

Haftpflicht Privat / Haus- und Grundbesitzer / Bauherren / Tierhalter / Öltank
Wohngebäude / Bauleistung / Bauhelfer / Restschuld / Hausrat
Rechtsschutz / Kfz
Krankenvoll- und Zusatzversicherungen / Pflege / Unfall / Reise
Risikoleben / Rente / Berufs- und Erwerbsunfähigkeit / Schwere Erkrankungen
Erbfall- und Sterbevorsorge

Betriebliche Vorsorge / Versicherungen

Haftpflicht / D&O / Rechtsschutz
bAV und bKV (betriebliche Alters- und Krankenzusatzversorgung)
Betriebsinhalt / Gebäude / Betriebsunterbrechung / Warenkredit
Gesellschafter-/Geschäftsführerversorgungen / Keymanpolicen
Analyse und Optimierung bestehender Versorgungszusagen

Vermögens- und Anlageberatung

private Vorsorge-, Vermögens- und Finanzplanung
Beratung zu Kapitalanlagen und Finanzplanung
Investmentfondsberatung
Überprüfung, Bewertung und Optimierung bestehender Wertpapierdepots

Bewertungen

Gesamtbewertung

Wir haben 100 unserer Kunden befragt.

Kundenbewertung

4,86/5

Kundenempfehlung

100,00%

würden mich empfehlen

100 Einzelbewertungen

Sortierung

Matthias Walter

M. K. aus Köln

Sehr kompetente Beratung, welche nicht nur oberflächlich die angefragten Produkte abdeckte sondern ein ganzheitliches Bild auf die Vorsorge und Versicherung schafft.

5/5

Datum: 16.11.2019

Matthias Walter

C. S. aus Willich

5/5

Datum: 12.11.2019

Matthias Walter

T. M. aus Leverkusen

Immer sehr nett und Hilfsbereit

5/5

Datum: 29.10.2019

Matthias Walter