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Finanzlexikon

Index-Fonds

Mitte der 70er Jahre wurden Indexfonds erstmals in den USA aufgelegt. Sie versuchen, die ihnen zugrunde liegenden Referenz-Indizes (Benchmark) durch eine Anpassung der Portfoliostruktur so exakt wie möglich abzubilden. Der Anleger soll hiermit an der Performanceentwicklung der betreffenden Indizes teilhaben. Da Indexfonds normalerweise passiv gemanagt werden, fallen für den Privatanleger die Gebühren für aufwändiges Wertpapier-Research weg. Nur bei Änderungen der Indexzusammenstellung fallen Transaktionskosten an.

Ein Nachteil im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds: Auch bei einer Abwärtsentwicklung des Index ist das Fondsmanagement verpflichtet, diesen exakt nachzubilden. Eine bessere Performance als beim Vergleichsindex ist mit einem solchen Fonds nicht zu erreichen.

Im Börsensegment XTF gehandelter Investmentfonds, dessen Zusammensetzung täglich an die Gewichtungen eines Indizes angeglichen wird. Er folgt in der Performance einem Börsenindex und wird daher auch als Indextracker bezeichnet.

 

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