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Finanzlexikon

BVI-Methode

Bei der BVI-Methode handelt es sich um ein Verfahren zur Berechnung der Wertentwicklung eines Investmentfonds während eines Betrachtungszeitraumes. Man nimmt an, dass das eingesetzte Kapital hundertprozentig zur Anlage kommt und damit bestimmte Einflussfaktoren wie zum Beispiel Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmespesen oder auch Kontoführungsgebühren nicht berücksichtigt werden.

Die BVI-Methode kalkuliert die Performance eines Fonds in drei Schritten:

1. Als erstes wird die Zahl der Anteile berechnet, die ein Anleger am Ende des Betrachtungszeitraums haben könnte, wenn er zu Beginn der Periode einen einzigen Anteil hält und für Ausschüttungen bzw. vom Fonds abgeführte Kapitalertragsteuer weitere Anteile erwirbt. Um die Anzahl der Anteile zu berechnen, die der Fondsanleger erwerben kann, werden die Ausschüttungen / Steuerzahlungen dividiert durch den Anteilwert am jeweilig Geschäftstag.

2. Die Summe aus dem ursprünglichen Anteil und den neuen Anteilen wird dann mit dem aktuellen Anteilwert am Ende des Betrachtungszeitraums multipliziert.

3. Im dritten Schritt nun wird die prozentuale Änderung des Anteilwerts errechnet: (Neuer Anteilwert - Alter Anteilwert) / Alter Anteilwert x 100.

 

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