Fonds: Klassiker des Monats

Geschafft hat der weltweit anlegende Fonds (WKN 979735, ISIN GB0030932676) seine üppige, überdurchschnittliche Jahres-Rendite von rund 16% in den letzten fünf Jahren im Wesentlichen durch Investments in Rohstoffe und Grundstoffunternehmen; so befinden sich auch aktuell Unternehmen wie Rio Tinto, Chevron oder auch die deutsche K&S AG unter den zehn größten Positionen des ca. drei Milliarden Euro schweren, thesaurierenden Fonds.

Das Geheimnis des Erfolges

Doch wer nun glaubt, es handelt sich hier um einen reinen Rohstoff-Fonds, der irrt, denn der Bereich Rohstoffe macht lediglich ein Drittel aller Investments des Fonds aus. Das ausschließliche Anlageziel des langfristigen Kapitalwachstums in Verbindung mit einem erstklassigen Fondsmanager ist das eigentliche Geheimnis des Erfolges. Manager Graham French, u.a. vom renommierten britischen Finanzinformationsdienst Citywire und von Standard & Poor´s mit Bestnoten ausgezeichnet, bringt seine Stockpicking-Strategie nach dem Bottom-Up-Ansatz verständlich auf den Punkt: "Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, welche die Grundbedürfnisse der Verbraucher befriedigen. Ich spreche von allem, was man isst, trinkt, anzieht, worin man wohnt und womit man fährt. Das sind Dinge, die gebraucht werden, egal wohin die Wirtschaft steuert".

Der Manager aus dem britischen, über 100jährigen Traditionshaus M&G ist in seiner Aktien-Auswahl sehr streng. Jeder Wert, der ins Portfolio möchte, muss unterbewertet sein, nachvollziehbar analysiert werden können und über einen stabilen Cashflow sowie eine solide Finanzlage verfügen. Graham French lässt es sich auch nicht nehmen, vor einem Kauf persönlich das Management vor Ort genau unter die Lupe zu nehmen, um die Fähigkeiten der Unternehmensleitung abschätzen zu können.

Dr. Klein rät

Wer einen weltweit investierenden Fonds sucht, der seinen Schwerpunkt aktuell im Rohstoffbereich hat, der sollte beim M&G Global Basics Fund (Agio 5,25%) zugreifen. Neben der langfristig stark überdurchschnittlichen Performance zeichnet sich der Fonds durch seine breite Länderstreuung mit einem für global investierende Fonds relativ kleinen Nordamerika-Anteil von knapp 35% aus. Da Rohstoffinvestments derzeit schon stark gestiegen sind, sollte der Fonds per Sparplan gekauft werden, um immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge Anteile einzukaufen.

Die Dr. Klein & Co. AG weist ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung.

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